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Kapitalanlageberatung

Businessplanvorlagen (in der Ich-Form geschrieben)
  • für Gründerzuschuss = 15 €
  • für Einstiegsgeld = 15 €
  • für Banken bei Kapitalbedarf = auf Anfrage

Sie erhalten

  • Ausformulierten Businessplan mit allen Anforderungen als WORD®-Datei
  • Alle erforderlichen Tabellen als Excel®-Datei
  • ca. 20-25 Seiten je nach Businessplan

Auszug aus dem Geschäftskonzept Kapitalanlageberatung

Ich möchte in der Kapitalanlagevermittlung tätig werden. Das Konzept basiert auf einen ganzheitlichen, lebensbegleitenden Beratungsansatz, der aufgrund der Fülle des benötigten Fachwissens nicht von einer Person allein abgebildet werden kann. Deswegen plane ich über mein vorhandenes Netzwerk von Maklern in der Region Partnerschaften mit zertifizierten......

Der Wunsch nach Sicherheit und Sicherung des Lebensstandards ist bei Endkunden heutzutage gleichermaßen hoch. Erste Absicherungssysteme sind oftmals bereits als Basisabsicherung vorhanden, eine konzeptionelle Erfassung der Situation und eine systematische Erarbeitung der persönlichen Vermögensziele bestehen in der Regel aber nicht. Hinzu kommt, dass die Kunden immer häufiger mit einer standardisierten Beratung nicht mehr zufrieden sind. Sie bevorzugen eine Individualität, die Ihnen die Banken und Sparkassen........

Hier setzt das Geschäftsmodell gezielt an. Die Mandanten sollen in einem drei Phasen Modell beraten werden. In der ersten Phase erfolgt eine Ist-Analyse finanzieller, persönlicher und beruflicher Ziele. Im zweiten Schritt erfolgt eine Auswertung und Erstellung des Finanzgutachtens (Liquiditätsplanung, Ermittlung von Versorgungslücken, Vermögensaufbau, ........)

Der Beratungsansatz zielt auf sämtliche Geschäftsfelder ab. Durch die Vielseitigkeit der Beratungsmöglichkeiten Cross Selling ergibt sich eine intensive Kundenbindung an das Unternehmen („Alles aus einer Hand“). Die Vorteile dieser Beratung für den Kunden liegen klar auf der Hand:

  • verbraucherorientiert
  • transparent
  • unabhängig
  • langfristig

Ich werde hierbei die Bereiche Vermögensaufbau und Kapitalanlage beraten und betreuen.

Nach der Vermittlung folgt die Betreuung. Wie bereits erwähnt, sollen die Mandanten lebensbegleitend und langfristig betreut werden. Hierzu zählen ein stetiger Informationsaustausch mit dem Mandanten und eine dauernde Überprüfung sowie Nachjustierung der Ziele.

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Detaillierte und monatliche Aufstellung von
  • Zuschüssen
  • Umsätzen
  • Kosten
  • Erträge
Alle erforderlichen Anlagen sind dabei
  • Rentabilitätsplan
  • Liquiditätsplan
  • Investitionsplan
  • Erträge

Die Businespläne beinhalten bereits alle notwendigen Zahlen. Diese Vorschläge können übernommen oder auf Ihre Belange abegeändert werden. Die Berechnungsformeln in den Tabellen sind geschützt. Sie können die automatischen Berechnungen in den Tabellen nicht zerstören. Nur noch Ihre privaten Daten ergänzen und schon haben Sie einen qualifizierten Businessplan zur Beantragung von Gründungszuschüssen oder Einstiegsgeld.

   
       
         
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