Auszug
aus dem Geschäftskonzept Kapitalanlageberatung
Ich
möchte in der Kapitalanlagevermittlung tätig werden.
Das Konzept basiert auf einen ganzheitlichen, lebensbegleitenden
Beratungsansatz, der aufgrund der Fülle des benötigten
Fachwissens nicht von einer Person allein abgebildet werden
kann. Deswegen plane ich über mein vorhandenes Netzwerk
von Maklern in der Region Partnerschaften mit zertifizierten......
Der
Wunsch nach Sicherheit und Sicherung des Lebensstandards ist
bei Endkunden heutzutage gleichermaßen hoch. Erste Absicherungssysteme
sind oftmals bereits als Basisabsicherung vorhanden, eine
konzeptionelle Erfassung der Situation und eine systematische
Erarbeitung der persönlichen Vermögensziele bestehen
in der Regel aber nicht. Hinzu kommt, dass die Kunden immer
häufiger mit einer standardisierten Beratung nicht mehr
zufrieden sind. Sie bevorzugen eine Individualität, die
Ihnen die Banken und Sparkassen........
Hier
setzt das Geschäftsmodell gezielt an. Die Mandanten sollen
in einem drei Phasen Modell beraten werden. In der ersten
Phase erfolgt eine Ist-Analyse finanzieller, persönlicher
und beruflicher Ziele. Im zweiten Schritt erfolgt eine Auswertung
und Erstellung des Finanzgutachtens (Liquiditätsplanung,
Ermittlung von Versorgungslücken, Vermögensaufbau,
........)
Der Beratungsansatz zielt auf sämtliche Geschäftsfelder
ab. Durch die Vielseitigkeit der Beratungsmöglichkeiten
Cross Selling ergibt sich eine intensive Kundenbindung an
das Unternehmen („Alles aus einer Hand“). Die
Vorteile dieser Beratung für den Kunden liegen klar auf
der Hand:
-
verbraucherorientiert
- transparent
- unabhängig
- langfristig
Ich
werde hierbei die Bereiche Vermögensaufbau und Kapitalanlage
beraten und betreuen.
Nach
der Vermittlung folgt die Betreuung. Wie bereits erwähnt,
sollen die Mandanten lebensbegleitend und langfristig betreut
werden. Hierzu zählen ein stetiger Informationsaustausch
mit dem Mandanten und eine dauernde Überprüfung
sowie Nachjustierung der Ziele.
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